请双击输入文字
立足金融领域,提供“一站式”服务
中国专业境外“上市保荐+并购收购”投资银行
作为一个“坐在矿车上的国家”,澳大利亚的矿产资源十分丰富,由于澳大利亚广阔的国土面积,较多的山脉,因此也决定了他具有丰富且多样的矿产资源,其中黑煤,褐煤,铜矿,铁矿,铝矾土,黄金,钻石等矿产存储量,开采量都达到了世界前五的水平,澳大利亚作为一个高度发达的资本主义国家,领土面积全球第6大,不仅国土辽阔,且物产丰富,是南半球经济最发达的国家,全球第12大经济体系,全球第4大农产品出口国,也是多种矿产出口量全球******的国家。因此对于“坐在矿车上的国家”的美誉,也是由来已久。对于矿产资源,一般都是国之动脉,而澳大利亚利亚作为一个开放的市场,也允许境外企业参与进来,但中资企业在澳大利亚矿产领域的布局并不领先,毕竟澳大利亚是英联邦国家,美国和欧洲部分国家对其矿产资产的布局还是走在了前列。随着近几年中国经济的发展以及企业的发展,中资企业在澳大利亚开始崭露头角,对于澳大利亚的优势矿产资源也有了一定的布局,下面小编简单给大家阐述下中资企业在澳矿产领域的布局情况
一:煤矿
6月16日讯 联合煤炭工业有限公司在澳大利亚新州控股和运营三处大型煤矿,均为世界“一级”煤炭资产,生产动力煤与半软焦煤。矿场运营规模大,资源储量开采周期长,现金成本低。
目前联合煤炭是力拓100%持股的子公司,而三菱是联合煤炭下属猎人谷项目(HVO)合资伙伴,持股近三成。当下力拓在澳主要煤炭资产包括HVO煤矿约67%权益(与三菱合资)、MTO煤矿80%权益和Warkworth煤矿约56%权益(与三菱合资)。几大矿区资源储量丰富,生产优质煤炭。
今年1月25日,兖煤澳大利亚公司(Yancoal,ASX:YAL)宣布以24.5亿美元(32.7亿澳元)从力拓手中收购联合煤炭公司100%股权,总对价24.5亿美元,包括19.5亿美元现金、递延现金付款及后续的开采使用权费。当时公司预计收购事宜将于第三季度完成,届时兖煤将成为澳洲******的专营性煤炭生产商。
目前,兖煤澳洲为澳洲******的独立煤炭上市公司,拥有莫拉本、艾诗顿、雅若碧、中山等9座煤矿和纽卡斯尔基础设施集团(PWCS)27%股权、威金斯岛码头5.6%股权等资产。如对联合煤炭收购成功,兖煤澳洲的煤炭储量、产量将提升至澳洲第三位。
煤炭储藏方面,兖煤澳洲当前可销售煤炭储量为2.74亿吨,收购完成后增加到8.3亿吨。通过此次交易,兖煤澳洲旗下全部矿场2017年原煤年产量预计可达7100万吨,商品煤产量5300万吨。
今年一月,宣告交易计划时,兖煤澳大利亚公司称,此交易基于长时间大范围尽调,确立于“煤炭价格周期的有利节点”。公司强调,交易计划获得公司大股东中国兖州煤业及56%控股股东兖矿集团的全力支持。
所收购矿场与公司现有业务合并管理,预计将在运营与营销方面产生巨大增效作用。相信交易完成后公司资产负债及现金流状况将得到极大改善,为持续增长提供强劲平台。
兖煤澳大利亚公司董事会主席李希勇评论称,通过收购Coal & Allied高质量煤炭资产,我们将能够产生大量现金流,提供优质煤炭产品,与全球关键市场终端用户构建长期合作关系。
煤炭储藏方面,兖煤澳大利亚公司当前可销售煤炭储量为2.74亿吨,收购完成后增加到8.3亿吨。
二:铜矿
6月8日讯 勘探商Havilah资源有限公司(ASX:HAV)手握大型金矿项目及具有高潜力的铜-金-钴矿项目群,于今日参加专门展示南澳州优秀上市企业的ExchangeSA投资大会。
在谈到新近资源量大幅升级的KalKaroo项目时,董事总经理Chris Giles博士强调,公司已与中国企业万宝矿产有限公司(Wanbao Mining)结成战略合作意向。相信与万宝矿产的未来合作将能够为这座含有可观规模矿藏的项目开发提供助力。
根据公司公告,KalKaroo项目位于南澳州东北部,是澳大利亚******未开发铜金矿矿藏之一,包括有114万吨铜,以及330万盎司黄金。矿石总量2.3亿吨,铜品位0.49%,金品位0.37%。矿体沿多个方向开放。3公里长的走向上有40-80米厚的均匀矿化带。
Chris Giles博士介绍称,万宝矿产是一家总部位于北京的铜钴矿生产企业,声誉优良,运营上十分成功,在缅甸与刚果共和国有大规模的采矿业务。相信未来的合作可很好结合万宝矿产在铜矿加工上的专业技术与自身的资源与矿场规划知识。
根据万宝矿产官网,万宝矿产成立于2004年10月,是经中国政府批准在北京注册成立的专业性矿业公司,注册资本34亿元人民币,在海外设立有控股子公司,从事海外项目的投资运作。公司除推动重点项目开发运营外,重点致力于发展以铜、钴等金属品种的贸易、营销,并注重通过并购重组置换等途径,积极获取海外优质矿产资源。
5月29日,Havilah公司向市场宣告,与万宝矿产签署合作备忘录,推动KalKaroo项目预可行性研究的完成。万宝矿业将出资聘请在中澳矿业领域有丰富经验的独立矿业咨询公司RPMGlobal开展PFS。
此前万宝矿业对项目进行了为期半年的尽职调查,近期Havilah公司还宣告了KalKaroo资源量升级。预可行性研究的结果将为万宝矿产是否参与KalKaroo项目融资与开发提供决议基础。公司预计,PFS可于2018年一月完成。
三:铁矿
2008年,中国民企沙钢国际取得塔州的Grange Resources 45.3%股份。 Grange公司有约8亿吨铁矿石储量,旗舰项目为规划中年产680万吨铁矿石的Southdown项目。加上此次并购,沙钢在澳握有的铁矿石储量超过10亿吨。
一年前,矿石价格处于冰点之际,Grange Resources裁员55人,2015-2016年创出亏损2.78亿澳元。由于矿石品位较高,且行情复苏,平均矿石售价达到72.94美元/吨,截至去年底的2016-2017财年公司取得盈利9300万澳元。
但是Grange最突出的问题是成本高,每吨的生产成本为58.85美元,这还没有包含运费和特许权使用费。但相比于别的矿商,Grange Resources的优势在于市场资源,它产出中有1/3都出售给了沙钢。
首钢的Mount Gibson Iron(MGX)
2008年,首钢集团以2.01亿澳元收购了Mount Gibson铁业9.74%的股份。后者年产铁矿石为700万吨,是在澳交所挂牌的上市公司。
从2015年起,Mount Gibson Iron有效控制了生产成本,目前铁矿石湿吨成本已降至48澳元。由于成本控制得当,面对未来铁矿石价格的下跌可能,公司有着更强的“抗压”能力。
中信泰富的Sino Iron
中澳铁矿项目(Sino Iron)2006年由香港上市的中信泰富以4.5亿美元全资持有,是中国在澳大利亚资源业******的投资项目之一。
目前Sino Iron的六条生产线已完成建设,投资超过10亿澳元。今年2月中信在公告中再次做出8亿至10亿美元的减值拨备,三年来,该项目累计减值拨备约合人民币291.6亿元。
对于黄金和钻石,由于属于稀有矿产,外资企业进入的难度较大,目前为止,没有大型的中资企业能完成对澳黄金或者钻石资源的重大布局。
《全球预警》里面有句话,“在整个人类历史进程中,获取和控制自然资源的战争,一直是国际紧张和武装冲突的根源”,如果说两前次世界大战是对生存空间的争夺,那么第三次必定是对资源的争夺。当然小编在此不是将事情严肃化,只是从比较高的层面来看待这个问题。但从商业角度上看,中资企业完成对澳洲矿产资源的收购,仅仅是资本运作的一个动作,随着中国自有资源的消耗,更多的在国内开发矿产资源所付出的代价已经远远大于对外收购的成本。读者不妨回忆下2016年国内几家大型煤矿企业及钢铁企业的并购重组,不难发现,对于有些资源,中国的开发成本已经是很高了,但作为当下国家的命脉企业,如何在全球寻求更为优质更为廉价的资源,是摆在国内大型资源型企业前的一个问题。而目前比较优质的资源聚集地,中国能大规模参与的,恐怕也只有澳大利亚。
186-1690-3089
24小时热线电话
公司:上海秉越投资管理有限公司 地 址:上海市浦东新区环科路515号1号楼704室
网址:www.shbycapital.com 传 真:021-63065517
邮 箱:shby@shbycapital.com